«Озма из страны Оз»
Дороти и дядя Генри плывут на пароходе в Австралию. Внезапно поднимается страшный шторм. Проснувшись, Дороти не может найти дядю Генри в каюте и решает, что он вышел на палубу. На самом деле дядя Генри спал, накрывшись с головой, но Дороти его не заметила. Оказавшись на палубе, девочка хватается за прутья большого курятника, чтобы не упасть за борт, но налетает очередной порыв ветра, и курятник оказывается в воде вместе с Дороти. Крышка курятника отлетает, куры и петухи тонут, но Дороти, крепко держась за прутья, плывёт на плоте-курятнике неведомо куда. Шторм стихает, и Дороти, устроившись в углу, засыпает.
Проснувшись поутру, девочка понимает, что на плоту она не одна. Рядом весело квохчет жёлтая курица, которая только что снесла яйцо. Она умеет говорить и сообщает Дороти, что её зовут Билл, но девочка переименовывает её в Биллину, считая, что такое имя больше приличествует курице.
Вскоре плот пристаёт к берегу, Дороти и Биллина высаживаются. Они находят пещеру, а в ней механического человека Тик-Тока, который заводится ключом и умеет двигаться и говорить. Тик-Ток сообщает Дороти и Биллине, что они прибыли в страну Эв. Правивший здесь король Эволдо как-то раз в припадке гнева продал жену и десятерых детей Королю Гномов, который с помощью колдовских чар превратил их в безделушки для своего подземного дворца. Затем, раскаявшись в своём поступке, Эволдо стал упрашивать Короля Гномов вернуть ему семейство, но тот заупрямился, и тогда несчастный Эволдо бросился с утёса в море и утонул.
Теперь же в королевском дворце живёт племянница короля принцесса Лангвидер. Государственные дела её не интересуют. День-деньской она вертится перед зеркалом и примеряет то одну, то другую голову, которых у неё тридцать две штуки. Когда во дворец приходит Дороти, принцесса требует, чтобы девочка отдала ей свою голову в обмен на голову номер двадцать шесть. Дороти отказывается, и рассердившаяся принцесса заточает её в темницу.
Но Дороти томилась там недолго. Как раз в это время принцесса Озма, юная правительница страны Оз, решила вызволить королевскую семью Эв из подземного царства. Озму сопровождают Страшила, Железный Дровосек, Трусливый Лев, Голодный Тигр, а также армия из двадцати шести офицеров и одного солдата. Они освобождают Дороти и продолжают поход вместе.
Им удаётся найти дорогу в подземное царство, но Король Гномов отказывается освободить пленников. Он не боится могущества Озмы, ибо и сам отлично умеет колдовать, да и армия у него многочисленна и отменно вооружена. Впрочем, подземный монарх предлагает им сыграть в игру. Каждый из членов экспедиции получает право постараться угадать, во что именно превратились королева страны Эв и её дети. Тот, кто не угадает ни разу, сам превращается в украшение во дворце, и следующий получает на одну попытку больше. Постепенно все участники экспедиции становятся безделушками, пополняя коллекцию Короля Гномов. Только Дороти по случайности удаётся один раз угадать, воскресив маленького принца. Это спасает её от превращения в украшение, но не спасает остальных. Но тут за дело берётся Биллина. Спрятавшись под троном, она подслушивает разговор Короля с Гномом-Администратором и узнает, во что именно превращал монарх своих незваных гостей. Она требует, чтобы и ей разрешили попытать счастья в «угадайке», Король и слышать не желает, но тут выясняется, что у него есть слабое место. Он страшно боится яиц, а Биллина только что снесла одно такое под троном. Лишь когда он даёт разрешение Курице поугадывать, Страшила убирает яйцо, пряча в карман своего сюртука, где у него уже хранится одно, снесённое Биллиной по дороге. Разумеется, Жёлтая Курица возвращает к жизни всех, за исключением Железного Дровосека.
Король Гномов, однако, не намерен так легко уступить. Он угрожает Озме и её друзьям страшными карами, но тут Страшила запускает в него яйцами Биллины. Воспользовавшись паникой, друзья снимают с Короля его Волшебный Пояс, лишая его главной силы. Но даже под угрозой превращения в яйцо Король не в состоянии разыскать Железного Дровосека, и, судя по нему, он не лжёт.
Со смесью радости и печали Озма и её спутники начинают путь назад. Король в отчаянии посылает им вдогонку армию своих молодцов, но Волшебный Пояс превращает передние шеренги в яйца, и армия в ужасе бежит.
На обратном пути проницательная Биллина замечает, что маленький принц, освобождённый Дороти, достал откуда-то маленький железный свисток. Оказывается, он потихоньку позаимствовал его в подземном дворце, и этот свисток не что иное, как заколдованный Железный Дровосек. Волшебный Пояс возвращает ему прежний облик, и теперь уже ничто не омрачает всеобщего ликования.
У страны Эв появляется новый король — старший принц Эвардо. Затем Озма с друзьями возвращаются в Изумрудный город. Дороти с удовольствием гостит во дворце своей новой подруги Озмы, но однажды замечает в одной из комнат юной принцессы волшебную картину, которая показывает все, что творится в мире. Дороти просит показать ей дядю Генри в Австралии и, увидев его измученное, взволнованное лицо, просит Озму поскорее перенести её к нему. Волшебный Пояс и тут приходится как нельзя кстати. Дядя Генри счастлив видеть Дороти живой и невредимой. Впрочем, перед тем как расстаться, Озма и Дороти договорились, что по субботам юная принцесса будет вызывать на картине изображение Дороти, и если та подаст условный знак, то тотчас же окажется в стране Оз.
Дороти вместе со своим дядей находятся на борту парохода, направляющегося в Австралию. Неожиданно поднимается сильный шторм, который разбудил девочку. Она вышла на палубу и внезапно упала за борт. Очутившись в воде, Дороти уплывает в неведомом направлении. Целую ночь, она плыла и боролась со стихией, но силы покинули девочку и она уснула. Проснувшись рано утром, Дороти обнаружила, что рядом находится говорящая курица, которую она назвала Биллиной.
В скором времени они подплывают к берегу, где находят в пещере робота по имени Тик-Ток. Они узнают от Тик-Тока, что прибыли в страну Эв. И в данный момент в стране творятся беспорядки, так как королевство находится без правителя. А королевскую семью превратил Король Гномов в красивые безделушки.
Во дворце правит племянница погибшего короля, которой неинтересна жизнь государства. И когда во дворце появляется Дороти, Лангвидер требует её голову в замен на другую. Отказавшись, Дороти оказывается заточённой в темницу.
Но в это время, юная правительница страны Оз - Озма, решает освободить королевскую семью из гномьего подземелья. Попутчиками принцессы, становятся Страшила, Железный Дровосек, Трусливый Лев и Голодный Тигр. Кроме них, правительницу сопровождают несколько десятков солдат. Они освободили Дороти и направились вместе к гномьему подземелью.
Оказавшись в логове Короля Гномов, путешественники встретили бесстрашие в глазах короля, который сказал , что может разбить их маленький отряд в мгновение ока. Но им даётся шанс спасти свои жизни и жизни королевской семьи Эв. Король Гномов даёт загадки, и если участники не находят ответа, то они также превращаются в безделушки. В итоге всех спутников спасает курица Беллина, которая смогла подслушать разговор Короля со своим советником. Она и разгадывает все загадки. Однако, Железный Дровосек остался в прежнем состоянии.
Но Король Гномов не хочет легко сдаваться и угрожает всем расправой. Воспользовавшись моментом, Страшила запускает куриные яйца в короля, и спутника удаётся забрать волшебный пояс, который давал силу. Но под всеми угрозами Король Гномов не может найти Дровосека.
Однако, в дороге, маленький принц обнаружил у себя в кармане железный свисток, который и был заколдованным Дровосеком. С помощью волшебного пояса друзья расколдовали Железного Дровосека и они двинулись в путь.
Оставив страну Эв с новым принцем, друзья возвратились в страну Оз, где Дороти обнаружила, что её дядя сильно скучает в Австралии без своей девочки. Она попросила принцессу Озму помочь с возвращением. И здесь волшебный пояс снова помог. Вскоре Дороти оказалась со своим дядей Генри. Но прежде, чем отправится домой, принцесса с Дороти договорились, что они будут видеть друг друга в волшебной картине. И когда девочка подаст знак, её снова ждёт встреча со своими друзьями.